2024啤酒产业研究报告节选 (附完整报告下载）

2024啤酒产业研究报告节选

（附完整报告下载）

啤酒的简介

啤酒，这种历史悠久的酒精饮料，以其独特的风味和制作工艺在全球范围内受到欢迎。在中国，啤酒行业经历了快速的发展，形成了多样化的产品类型和丰富的消费选择。啤酒的制作原料主要包括小麦芽、大麦芽、啤酒花，以及通过特定的酿造艺，经过糊化、糖化和发酵过程生产而成。

啤酒的分类

啤酒的制作工艺

啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。

啤酒可根据工艺分类为纯生啤酒、干啤酒、全麦芽啤酒、黑啤酒等。可根据酵母分为顶部发酵啤酒和底部发酵啤酒。可根据色泽分为淡色啤酒、浓色啤酒和黑啤。从啤酒产品上来说， 市场上多数啤酒的酿造工艺较为接近，产品存在严重同质化。

啤酒价格概况

价格方面，国内啤酒主要厂商近年来持续对中低档、地域型品牌进行整合，推动吨价提升，当前酒企的吨价普遍在3500-4000元。

以青岛啤酒为例，2018-2022年公司产品整体吨价由3309元提升至3985元，CAGR为4.8%;公司确立中高端喝主品牌青岛啤酒、低端喝崂山啤酒的战略，加速地域品牌如山水、汉斯等汇入崂山。

随着高端化的推进，经济型产品持续迭代，主品牌持续对其他品牌进行替代。

各时期啤酒吨价增速与CPI对比

结合我国消费品的通货膨胀情况，近年来啤酒高端化得以持续推进的底层逻辑来自于过去20年啤酒价格上涨的步伐未跟上消费品整体的通胀水平，而2018年后在行业经历出清的背景下，高端化顺利推进，一方面满足了消费升级的需求，另一方面符合消费品价格通胀的节奏对啤酒吨价(以青岛啤酒为例)增速和整体及各类大众品的CPI,03-12年啤酒吨价涨幅与整体CPI持平，但低于多数大众消费品；13-17年，啤酒吨价涨幅低于整体CPI水平；18年以来，啤酒吨价涨幅高于整体CPI水平。

啤酒产业销量表现的决定性因素

啤酒摄入量仅与年龄呈现较大相关性，与地区、文化程度和是否吸烟相关性较小，从各年龄段啤酒酒精摄入量情况来看，20-50岁男性啤酒摄入量变化较小，50-59岁男性啤酒摄入量从40-49岁年龄段的5.1克/天迅速回落至3,9克/天。

根据测算，2025-2035年适龄饮酒人群CAGR收窄至-0.6%,2036年之后将再次加速下行，2036-2040年适龄饮酒人群CAGR将扩大至-1.%。通过以上测算数据可见，短期来看，中国啤酒消费人群将进入阶段性平稳期。

啤酒的主力消费群体

全国啤酒消费

从全国整体啤酒消费来看，啤酒男性饮用者占82%,精酿啤酒的男性占比更高，近86%。

25-34岁的饮用者均过半，是啤酒的主力消费群体。

在精酿的饮用者中，本科以上学历、月收入1000元以上的人群占比最高。

啤酒企业成本构成

啤酒企业成本中，原料成本占比约7成；原料主要包括包装材料、酿酒原材料，两者分别占比约7成、3成；包装材料中主要涉及铝罐、玻璃瓶、瓦楞纸、PET等；酿酒原料主要涉及麦芽等，以青岛啤酒为例，公司22年包材、酿酒原材料占比分别为66%、34%。

中国啤酒产业市场规模概况

2020年受疫情影响，啤酒行业市场规模下滑明显，随后快速回暖，行业高端化进程持续推进，2023年受整体市场环境影响，消费普遍“降级”，但啤酒行业高端化依旧延续，商启咨询预计，2028年中国啤酒产业市场规模将达到6349亿元。

精酿啤酒的行业市场规模

近几年，中国精酿啤酒市场规模持续扩大。截至 2023 年底，中国精酿啤酒市场规模已达到 68 亿元，商启咨询预计，到 2028 年，中国精酿啤酒的渗透率将提升至 6.3%，市场规模将达 110亿元。

从消费量来看，2022 年中国精酿啤酒消费量 14.3 万千升，预计2028年可达 23 万千升。

精酿啤酒市场呈现出良好的发展态势，未来仍有较大的发展空间。