2024两轮电动车行业研究报告节选
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两轮电动车的类型 电动自行车（不大于 25km/h） 电动自行车：属于非机动车，以车载蓄电池为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动和电驱动功能。整车质量（含蓄电池）不大于 55kg，最高车速不大于 25km/h，电机功率不超过 400w，蓄电池标称电压不超过 48v。 电动轻便摩托车（不大于 50km/h） 电动轻便摩托车：属于机动车，其最高设计车速不大于 50km/h，且电机额定功率总和不大于 4KW。 电动摩托车（不大于 50km/h） 电动摩托车：同样属于机动车，最高设计车速大于 50km/h，电机额定功率总和大于 4KW。 两轮电动车的主要配件 电池：是两轮电动车的动力来源，常见的有铅酸电池、锂电池等。铅酸电池成本较低，但重量大、续航相对较短；锂电池能量密度高、重量轻、寿命长，但价格较贵。 车架：支撑车辆的各个部件，承担着骑行者和车辆的重量，其材质和结构设计直接影响车辆的强度、稳定性和舒适性，常见的材质有高碳钢、铝合金等。 电机：将电能转化为机械能，驱动车辆前进。电机的功率和效率影响车辆的动力性能和续航里程。 控制器：控制电机的转速、转向和制动等，相当于车辆的 “大脑”，对车辆的性能和安全性起着重要作用。 制动系统：包括刹车手柄、刹车线、刹车盘或刹车鼓等部件，用于控制车辆的减速和停车，确保骑行安全。 中国两轮电动车销量预测 中国两轮电动车市场整体销量情况及预测：新国标替换潮已过，2023年国内整体销量约在5500万辆。 2018年发布的“新国标”政策催生非国标车替换潮，随着政策的逐步推行，引来了3~5年的市场增长，随着“新国标”政策缓慢落幕，国内两轮电动车市场销量将回归到常态替换、少量新增的状况。2023 年中国两轮电动车销量在 5500 万辆左右。这一年，市场呈现出较为稳定的增长态势，主要得益于消费者对于绿色出行、便捷交通方式的需求增加，以及外卖等即时配送行业的持续发展带动了两轮电动车的销量增长。商启咨询预计，2028年中国两轮电动车销量在7020万辆左右。 两轮电动车品牌营收情况 中国两轮电动车品牌营收情况：各大品牌实现营收增长，九号进一步拉升高端产品售价。 2023年，上市品牌中九号、雅迪、爱玛营业收入均呈现一定幅度的增长，而小牛由于销量下滑，营业收入下降16.3%；九号在高端两轮电动车市场进一步发展，单车平均收入2876.2元，并且M系列、Dz 110P等高端车型售价均在万元，相比之下传统品牌代表雅迪的单车平均收入下降至1488.2元。 九号 九号 2023 年财报显示九号单车平均收入 2876.2 元，高于雅迪、爱玛等传统品牌。 九号的 M 系列、D 在 110P 等高端车型售价在万元，拉高了两轮电动车高端产品均价。 雅迪 雅迪 2023 年财报显示，两轮电动车单车平均收入从 2022 年的 1568.3 元下降至 2023 年的 1488.2 元。 两轮电动车主流品牌销量-线上 中国两轮电动车品牌销量-线上 九号品牌在主流电商平台销量领先 根据鲁大师对主流电商平台（天猫与京东）的调研数据显示，2023年九号品牌在京东的全年全店成交额指数、在天猫的全年成交额均排名第一。结合2022年的线上销量情况来看，九号品牌连续两年智能化电动车销量第一。 中国两轮电动车品牌销量-线下 传统品牌主要占据4000元以下市场，九号领跑高端、超高端车型市场 根据鲁大师对全国销售量靠前的22座城市的线下调研数据显示，在4000元以下价位区间，传统品牌雅迪、爱玛、台铃依旧处于主导地位，而在4000元以上，乃至7000元以上价位的高端、超高端车型市场，九号品牌领先于雅迪、爱玛、小牛等品牌。 两轮电动车电池应用变化 两轮电动车电池应用变化：成本与安全性问题犹在，2023年锂电池渗透率下跌。 锂电池原材料价格在2022年、2023年中极大的不稳定性，导致下游两轮电动车品牌的谨慎态度，2023年两轮电动车中锂电车的渗透率大幅下跌。目前来看，两轮电动车品牌对于提高锂电池在中低端价格段车型中的占比的积极性不强，成本问题、安全问题仍是主要原因。另一方面，随着2023年锂电池原材料价格的下跌，对价格敏感度相对较弱的高端车型会有更快的增长。 锂电发展的阻碍因素主要有以下几点： 成本方面：两轮电动车主力消费者价格敏感度强，而锂电池成本较高，所以品牌在主流的中、低端车型中不会大量使用锂电池。 安全方面：锂电池起火、燃爆问题没有根除，在互联网传播效应下，消费者对其安全性产生广泛顾虑，导致锂电产品推行困难。 标准方面：国家关于应用于两轮电动车的锂电池产品的安全装置（BMS 系统）未形成明确规定与严格监管，阻碍了锂电池电动车的健康发展。 两轮电动车续航偏好 续航60KM、铅酸电池和有智能化功能是用户更偏好的两轮电动车特性。 从续航角度看，60km和50km是消费者优选的续航里程，而70km、80km、100km以上对用户也有较大的吸引力。在电池类型上，58.3%的用户更偏好铅酸电池，而超过30%的用户偏好锂电池。同时，超过6成消费者表示会优选有智能化功能的两轮电动车。 消费者对两轮电动车续航表现满意度 续航体验：多数两轮电动车实际续航可达到标称续航60%-80%，消费者较为满意。 从调研数据上看，26.9%的消费者认为当前的两轮电动车续航可达到标称续航的70%-80%，20.1%的消费者认为实际续航可达到60%-70%；针对这样的续航，90.4%的消费者表示对目前两轮电动车续航满意度较高。 两轮电动车消费者购车关注因素 车辆耐用性是消费者购车最关注因素，尤其是电池和电机的耐用性 车主购车时最为关注的的因素是车辆的耐用性，其中最主要关注的是电池、电机和刹车零部件的耐用性，这些直接影响了两轮电动车的使用年限，39.3%的消费者希望两轮电动车可以使用5-7年，33.1% 的消费者希望可以使用3-5年。 消费者对智能两轮电动车品牌认知 九号、小牛、雅迪的品牌认知更高，用户更愿意选择 在用户认知中，九号、小牛是最先想到的智能电动车品牌，其次是传统品牌雅迪，在选择购买时九号、小牛排名也更优先，爱玛反超雅迪位于第三；在品牌档次感知方面，用户普遍认为九号、小牛及雅迪的档次更高。 消费者购买两轮电动车价格及功能认知 智能电动车价格及功能认知：3000-4999元的起步价，车辆定位、无钥匙解锁等功能最应该具备。 51.8%的用户认为智能电动车的起步价应该在3000-4999元之间，尚有31.4%的用户接受5000+以上价位段的更高端智能电动车；在智能功能配备方面，用户认为车辆定位、无钥匙解锁、异动报警是智能电动车最应该具备的功能，此外，APP实时查看车况、远程控制、电池BMS管控技术等也是用户希望具备的功能。 消费者购买两轮电动车的选择 两轮电动车的整车出口情况 中国两轮电动车整车出口超千万辆，浙江省出口量位居首位 数据显示，2023年中国两轮电动车整车出口量为1504.3万辆，出口额为320.5亿元，同比下降6.6%和9.3%，下滑速度放缓；出口规模前四的省份，出口量均达到百万级；2021年疫情导致海外两轮电动车市场火爆，相应带动中国两轮电动车出口量剧增，高峰期过后市场回归正常，预计未来进入稳定增长期。 两轮电动车的市场规模预测 根据中国自行车协会数据显示,2023年我国两轮电动车保有量超3.5亿辆,相当于每3人就拥有1辆。然而,高保有量的背后也预示着市场逐渐趋于饱和,传统增长模式面临挑战。为了在这片红海中找到新的增长点,众多电动车品牌纷纷将目光转向性能与技术的双重提升,力求通过打造高端智能两轮电动车产品,来满足市场日益增长的多元化需求。2023年全球电动两轮车市场规模达到1182.48亿元，中国电动两轮车市场规模达到555.77亿元。商启咨询预计，2030年全球电动车市场规模达到2304.32亿元，中国两轮车市场规模达到1083.04亿元。
END 商启1000+行业研究报告 为投融资赋能
