2024玩具行业研究报告节选
（附完整报告下载）
玩具行业的供需现状
玩具行业历史悠久，目前已经形成成熟的生态系统，完整的产业链条，全球市场清晰；玩具的品类繁多，按主要材质可以分为塑胶玩具、毛绒玩具、布制玩具、木制玩具、金属玩具、纸质玩具等；按主要功能，玩具可以分为益智玩具、机动玩具、电动玩具、电子玩具、智能玩具等；按照和动漫关联关系，可以分为动漫玩具和非动漫玩具。据统计，我国玩具产品产量从2016年的499.85万吨增长至2023年的711.16万吨。
玩具和婴童用品产业概述
玩具和婴童用品行业是指与儿童玩具和婴童用品相关的生产、销售和服务的行业。玩具泛指可用来玩的物品，玩具在人类社会中常常被作为一种寓教于乐的方式。玩具具有娱乐性、教育性、安全性3个基本特征。其品种繁多，分类方法不一。婴童用品包括喂养用品、护理用品、卫生用品、文具用品等。喂养用品包括奶瓶、奶嘴、奶粉格等；护理用品包括婴儿湿巾、棉签、婴儿专用护理用品等；卫生用品包括婴儿纸尿裤、尿布等；文具用品包括书包、笔袋、水彩笔、计算器等。
玩具和婴童用品行业下游应用分析
据数据显示，玩具渠道商表示玩具专卖店是销售额增长最快的线下渠道，比上年提高3.1个百分点；潮玩店销售额增速较上年减少3.3个百分点。随着电子商务和跨境电商的不断发展，玩具和婴童用品行业的销售渠道将更加多元化和便捷化。
中国玩具市场规模及细分品类结构
国内玩具市场规模持续稳步增长，数据显示，2023年国内玩具市场规模达到1598.48亿元，比上年增长2.75%。从细分市场来看，玩具包括塑胶玩具、电子玩具、毛绒玩具、木制玩具、金属玩具等，其中塑料玩具市场份额最大，2023年市场规模占比达51%。
中国玩具和婴童用品产品出口概况
2023年中国玩具出口同比下降，但仍处历史高位，对俄罗斯出口实现两位数增长；玩具和儿童推车对中亚五国的出口均呈现强劲增势；儿童推车出口额TOP10目的地中有6个目的地实现增长，对墨西哥增速最快。2023年，中国玩具（不含游戏）出口额为405.7亿美元；对俄罗斯出口额比上年增12.4%；对中亚五国出口额为13.5亿美元，比上年增长72.4%。
儿童推车出口额及增速
2023年，中国儿童推车出口额为16.4亿美元；对墨西哥出口额比上年大幅增长64.7%；对中亚五国出口额为6653.4万美元，比上年增长46.9%。
我国玩具和婴童用品内外销产品质量概况
玩具和婴童用品内外销产品质量概况
美国通报美国CPSC通报召回78批次中国大陆产不合格玩具和婴童用品，比上年增长25.8%；美国CPSC发布1402份中国大陆产玩具和婴童用品不合格通知单。
欧盟通报召回454批次中国产不合格玩具和婴童用品，和上年基本持平。
中国政府通报中国政府共通报712批次不合格玩具和婴童用品，比上年增长46.2%。
中国玩协针对电商平台重点品类进行专项产品摸底调查，敦促行业高质量发展。
玩具销售平台销售额同比概况
根据中国玩具和婴童用品协会(简称“中国玩协”)对天猫平台销售数据的追踪显示，今年上半年，玩具方面，盲盒、毛绒布艺、手办、儿童自行车和车模销售额同比均增长，分别增长29.5%、22.7%、8.5%、8.2%和5.5%。从销量来看，今年上半年，除娃娃类、滑板车、儿童自行车、电动、遥控外，其它玩具重点品类销量同比均增长，其中增幅前三的品类分别为手办、盲盒和游戏围栏，分别增长34.5%、31.4%和27%。
玩具渠道商销售概况
30.1%玩具渠道销售额同比增长20%以上，比上年提高19.0个百分点；20.3%玩具渠道商表示百货、购物中心是销售额增长最快的线下渠道，比上年提高9.7个百分点。
除产品安全性和价格外，教育性依然是受访消费者购买玩具的首要考虑因素，占比比上年提高2.2个百分点；小红书是受访消费者获取玩具信息增长最快的渠道，占比比上年提高24.5个百分点；抖音依然是受访消费者购买玩具增长最快的直播平台，占比比上年提高11.9个百分点 。
毛绒布艺玩具
毛绒布艺：销售额同比增长22.7%，“情绪经济”热度在线。
今年上半年，毛绒布艺销售额同比增长22.7%，在TOP20毛绒布艺品牌中，JELLYCAT贡献了26.7%的市场份额，为毛绒布艺类最大单品，销售额占比比上年增加13.5个百分点。此外，迪士尼度假区、问童子、GUND等9个品牌平均单价高于毛绒布艺类146.1元/件的平均单价。
畅销单品方面，400元以上价格区间畅销单品是JELLYCAT的吉利猫毛绒玩具。其独特的设计和柔软的材质深受消费者喜爱，给众多用户提供情感上的陪伴和安抚。成交均价为424元。
200-400元价格区间畅销品是DISNEY RESORT/迪士尼度假区的2024春日达菲玲娜贝儿毛绒玩具，该款毛绒玩具一直是迪士尼度假区的热门商品，她的形象和故事深受游客喜爱。粉粉嫩嫩的外表、肢体语言的灵动、可爱、有趣，以及好玩的日常互动，为粉丝们带来全新的收藏和体验。成交均价为259元。
婴童品类玩具
除产品安全性和价格外，功能性依然是受访消费者购买奶瓶首要考虑因素，舒适性是消费者购买儿童推车和儿童安全座椅的首要考虑因素；小红书依然是消费者获取婴童用品信息增长最快的渠道，占比比上年提高5.3个百分点。
玩具行业竞争格局
全球玩具市场竞争相对分散，2022年前五大玩家占比合计仅26.5%（按传统玩具+潮流玩具计算），份额最大的乐高占比8.33%，泡泡玛特作为国内潮玩玩具的领军品牌，占比仅0.62%。2022年乐高、孩之宝、美泰来自除本土以外其他区域的收入占比分别为60%/42%/41%，泡泡玛特海外收入占比不到10%，中国潮玩出海空间广阔。
中国玩具的产量及需求量
伴随着中国经济的持续快速发展，国内玩具产业取得了长足的进步，中国也成为全球最大的玩具生产国，主要制造企业集中在广东、浙江、江苏、福建、山东等沿海地区。2014-2023年，我国玩具行业产量自420.44万吨增长至711.16万吨，CAGR为6.01%，需求量从303.71万吨增长至364.12万吨，CAGR为2.04%。
全球玩具市场规模及增长情况预计
全球玩具市场规模庞大，预计未来将呈现稳定的增长趋势。全球玩具市场的规模从2019年的6312亿元增长至2023年的7731亿元，期间年均复合增长率为5.2%，商启咨询预计，2028年市场规模将突破9000亿元。
中国玩具行业市场规模预计
随着我国经济稳定发展，人均可支配收入不断提升，近年来，我国玩具行业发展态势良好。在居民收入增加、玩具消费观念提升、技术升级等因素共同驱动下，2022年我国玩具行业市场规模达到918亿元，商启咨询预计，2028年我国玩具行业市场规模预计将达到1,594亿元。
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